Vérifier la complétude d’un dossier client ANAH
Une entreprise de rénovation reçoit les pièces de ses clients par e-mail, parfois en plusieurs envois. Jotomat les rassemble dans le bon dossier, vérifie les documents attendus et prépare une relance ciblée lorsqu’une pièce manque. L’équipe peut contrôler le dossier avant de poursuivre son traitement.
Du premier document au dossier prêt à être vérifié
01
Rassembler les pièces
Jotomat récupère les documents reçus et les associe au bon dossier client, même lorsqu’ils arrivent dans plusieurs e-mails.
02
Vérifier la complétude
Les pièces présentes sont comparées à la liste des documents attendus, définie selon votre façon de traiter les dossiers.
03
Identifier les éléments manquants
Jotomat indique les pièces absentes et les informations qui demandent une vérification de votre équipe.
04
Préparer une relance ciblée
Une demande précise est préparée pour le client. Votre équipe la vérifie avant l’envoi et décide quand le dossier peut avancer.
Moins de recherches, un suivi plus clair
Les documents sont réunis au même endroit et les éléments manquants sont plus faciles à repérer. Vos collaborateurs passent moins de temps à parcourir les e-mails et savent quels dossiers nécessitent leur attention.
Votre équipe garde la main
Jotomat aide à réunir les pièces et à préparer les vérifications. Vos collaborateurs contrôlent les documents, valident les relances et décident de la suite à donner à chaque dossier.
Vous gérez des dossiers clients avec de nombreuses pièces à réunir ?
Voyons ensemble quelles étapes de votre processus pourraient être simplifiées.