Fiabiliser les affaires commerciales
Dans une PME de services, les échanges, devis et documents d’une même affaire sont dispersés entre les e-mails et le CRM. Jotomat rapproche ces informations, repère les éléments manquants et indique au commercial ce qu’il reste à faire avant la validation de l’affaire.
Des informations dispersées à un dossier commercial structuré
01
Rassembler les informations
Jotomat rapproche les échanges par e-mail, les devis et les informations du CRM pour les associer à la bonne affaire commerciale.
02
Vérifier les documents commerciaux
Les documents commerciaux et les données disponibles sont comparés aux éléments attendus à cette étape de votre processus : coordonnées client, devis, accord ou autres pièces définies avec votre équipe.
03
Repérer les éléments manquants
Jotomat signale les pièces absentes, les informations incomplètes et les incohérences à vérifier. Le commercial retrouve les points qui nécessitent son attention dans un récapitulatif.
04
Préparer les prochaines actions
Jotomat prépare la liste des actions à réaliser : compléter une information, retrouver un document ou demander une confirmation au client. Le commercial vérifie ces actions avant de poursuivre le traitement.
Un suivi des affaires commerciales plus clair
Vos commerciaux passent moins de temps à rechercher les échanges et les pièces d’une affaire. Ils disposent d’une vue structurée de ce qui est présent, de ce qui manque et des actions à mener avant de transmettre le dossier à l’équipe suivante.
Votre équipe garde la main
Jotomat prépare les vérifications et attire votre attention sur les points à traiter. Vos collaborateurs confirment les informations, gèrent les échanges avec le client et conservent la validation de l’affaire.
Vos affaires avancent, mais leurs informations restent dispersées ?
Voyons comment relier vos e-mails, vos documents et votre CRM pour simplifier le suivi de vos affaires commerciales.