Suivre l’activité dans un reporting consolidé
Une PME présente sur plusieurs sites prépare son suivi d’activité à partir de fichiers séparés. Jotomat rapproche les données commerciales et comptables, signale les écarts et actualise un reporting consolidé. La direction dispose d’une vue cohérente pour ses points de suivi.
Des données dispersées à une vue d’ensemble actualisée
01
Rassembler les données d’activité
Jotomat récupère les informations utiles dans votre ERP, votre CRM et vos fichiers de suivi. Les sources et la fréquence de mise à jour sont définies avec votre équipe.
02
Harmoniser les informations
Les données sont organisées selon des périodes, des catégories et des règles communes. Cette consolidation des données permet de rapprocher les informations des différents sites ou services.
03
Actualiser le tableau de bord
Les données structurées alimentent votre tableau de bord selon la fréquence prévue. Vos indicateurs de pilotage sont présentés dans une vue commune pour préparer les réunions et suivre les évolutions.
04
Préparer la prochaine action commerciale
Selon vos règles, Jotomat propose une action commerciale dans le CRM : rappeler le contact, demander une précision, préparer un devis ou transmettre la demande au bon interlocuteur.
Moins de compilation, plus de temps pour analyser
Vos collaborateurs passent moins de temps à récupérer des fichiers et à assembler les chiffres. La direction dispose d’un suivi d’activité plus lisible pour comparer les périodes, examiner les écarts et préparer ses décisions.
Votre équipe garde la main
Jotomat prépare le reporting consolidé et signale les points à contrôler. Votre équipe définit les indicateurs, vérifie les anomalies et conserve l’analyse des résultats ainsi que les décisions de pilotage.
Votre reporting repose encore sur des fichiers à réunir manuellement ?
Voyons comment relier vos sources de données pour simplifier la préparation de vos tableaux de bord et de vos points de suivi.